繼2017年開(kāi)始的啤酒業(yè)關(guān)廠風(fēng)潮之后，以華潤(rùn)啤酒為首的中國(guó)啤酒業(yè)，恐再次掀起一波關(guān)廠行動(dòng)。不過(guò)，這一次的關(guān)廠行動(dòng)更多與企業(yè)的“優(yōu)化資源”策略相連，除關(guān)停低端產(chǎn)能，增擴(kuò)高端已成為這一策略的另一手。這意味著，數(shù)年之后，中國(guó)啤酒業(yè)的高、低產(chǎn)能布局可能更趨合理，寡頭之間將更多在高端層面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
3年關(guān)9廠，華潤(rùn)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能
從華潤(rùn)啤酒最新傳來(lái)的消息顯示，這家國(guó)內(nèi)啤酒業(yè)巨頭企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)3年內(nèi)繼續(xù)關(guān)停9家工廠。此前，持續(xù)數(shù)年的關(guān)廠計(jì)劃，已經(jīng)讓華潤(rùn)的啤酒工廠從高峰期的近100家減少到70家左右，加上此次醞釀中的關(guān)停計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2023年，華潤(rùn)的啤酒工廠將優(yōu)化到60家左右。
傳自華潤(rùn)啤酒的消息稱，其將在8月下旬的業(yè)績(jī)公告中對(duì)外明確本年度關(guān)廠計(jì)劃。未來(lái)平均每年將要關(guān)廠3家，即使排除2020年，未來(lái)兩到三年的平均數(shù)也會(huì)達(dá)標(biāo)。也就是說(shuō)，未來(lái)三年至少將關(guān)廠9家。華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司CEO侯孝海在接受采訪時(shí)，表示關(guān)廠行動(dòng)是基于“產(chǎn)能優(yōu)化”的目的。他坦承，華潤(rùn)啤酒方面工廠數(shù)量多、人員多，但是產(chǎn)能效率低，這一點(diǎn)在他參訪歐美企業(yè)的時(shí)候感受明顯。“華潤(rùn)目前產(chǎn)能效率低，所以需要產(chǎn)能優(yōu)化、組織再造、崗位優(yōu)化。”侯孝海直言，華潤(rùn)方面將對(duì)標(biāo)國(guó)際級(jí)啤酒企業(yè)，“我們?nèi)绻朐诟?jìng)爭(zhēng)當(dāng)中取勝，就要把參照物對(duì)標(biāo)百威、喜力、嘉士伯，我們希望將來(lái)超過(guò)他們。”
實(shí)際上，與華潤(rùn)啤酒關(guān)停工廠動(dòng)作相伴的，則是華潤(rùn)啤酒方面的人員優(yōu)化策略。其將在未來(lái)3年內(nèi)完成從5萬(wàn)多人“優(yōu)化”到最后只剩下2.8萬(wàn)人的裁員目標(biāo)。
華潤(rùn)啤酒的關(guān)廠動(dòng)作始于2017年，當(dāng)年華潤(rùn)啤酒通過(guò)關(guān)閉低效虧損工廠、集中分散的產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，工廠總數(shù)由2016年的96間減少至2017年的91間，總產(chǎn)能基本維持在2200萬(wàn)千升。
2018年到2019年，華潤(rùn)啤酒繼續(xù)采取關(guān)停動(dòng)作，一共關(guān)閉了13間生產(chǎn)啤酒的工廠;到2019年底，華潤(rùn)啤酒工廠減少到70家左右，年產(chǎn)能約2050萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率提高到53%。對(duì)于自身的關(guān)廠“優(yōu)化產(chǎn)能”行動(dòng)，侯孝海評(píng)價(jià)說(shuō)，行業(yè)都在關(guān)廠，雪花啤酒關(guān)廠不是最早的，但卻是啤酒行業(yè)最堅(jiān)決、關(guān)得最多的。
對(duì)比2018年～2019年的關(guān)停數(shù)量，2020年開(kāi)始每年平均關(guān)停3家的數(shù)量算不上很多，但是持續(xù)推進(jìn)的決定顯示華潤(rùn)啤酒“優(yōu)化產(chǎn)能”的決心，也反映了相關(guān)行動(dòng)“裁量增效”的成果。
帶動(dòng)第二波關(guān)廠潮流?
華潤(rùn)啤酒持續(xù)推進(jìn)關(guān)廠行動(dòng)已滿3年，未來(lái)3年將繼續(xù)推進(jìn)關(guān)廠，至少長(zhǎng)達(dá)6年的行動(dòng)，給企業(yè)和行業(yè)帶來(lái)了哪些影響?
裁量增效的成果已經(jīng)體現(xiàn)，這一點(diǎn)外界從華潤(rùn)啤酒財(cái)報(bào)上能夠看出。到2019年底，雪花啤酒工廠數(shù)量劇減的同時(shí)，產(chǎn)能利用率提高到53%。當(dāng)年的財(cái)報(bào)比之從前，多個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)向好。
2019年，華潤(rùn)啤酒綜合營(yíng)業(yè)額為331億元，同比增長(zhǎng)4%，利潤(rùn)增速達(dá)到54.9%，而歸母凈利潤(rùn)增速也達(dá)到34.29%。增幅主要來(lái)源為除收購(gòu)喜力中國(guó)帶來(lái)的貢獻(xiàn)和無(wú)企業(yè)年金計(jì)劃撥備外，排在最前面的兩條原因分別是實(shí)施產(chǎn)能優(yōu)化導(dǎo)致固定資產(chǎn)減值虧損減少，效率提升令成本節(jié)省。
工廠關(guān)停不僅帶來(lái)了產(chǎn)能的優(yōu)化，也連帶起到了產(chǎn)品覆蓋率的優(yōu)化集約。按照侯孝海的說(shuō)法，優(yōu)化后，一個(gè)啤酒廠就能覆蓋一個(gè)省的市場(chǎng)。
這種標(biāo)桿企業(yè)關(guān)停行動(dòng)帶來(lái)的示范效應(yīng)，或會(huì)讓其他企業(yè)繼續(xù)采取類似行動(dòng)。
實(shí)際上，我國(guó)啤酒業(yè)幾大巨頭，這幾年來(lái)一直在推進(jìn)關(guān)廠行動(dòng)，而類似行動(dòng)何時(shí)終結(jié)?除了整體消費(fèi)環(huán)境的變化之外，企業(yè)自身的戰(zhàn)略需求以及競(jìng)品企業(yè)的決策，都可能造成影響。
自2013年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，加上消費(fèi)習(xí)慣的變化，導(dǎo)致啤酒業(yè)銷(xiāo)量在2014年開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。以青島啤酒為例，其在2015年開(kāi)始出現(xiàn)下滑，其他多個(gè)巨頭也出現(xiàn)了類似情況。巨頭們之前在黃金發(fā)展期通過(guò)建設(shè)、兼并打造的龐大產(chǎn)能，在這一時(shí)期出現(xiàn)過(guò)剩現(xiàn)象，于是巨頭們紛紛采取關(guān)廠策略。
重慶啤酒率先開(kāi)始，于2015年關(guān)閉5家工廠，2016年至2018年每年關(guān)閉1家工廠。百威在2016年～2017年關(guān)停了8家工廠，嘉士伯在2017年一年中就關(guān)閉并處理了17家工廠，珠江啤酒也于2017年3月關(guān)閉生產(chǎn)低端瓶裝啤酒的汕頭工廠，2017年以來(lái)，燕京啤酒也頻發(fā)公告宣布關(guān)停部分工廠。
從消費(fèi)環(huán)境和消費(fèi)趨向來(lái)看，啤酒業(yè)產(chǎn)能仍有繼續(xù)優(yōu)化的空間。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中國(guó)啤酒產(chǎn)量1714萬(wàn)千升，同比下降9.5%。也就是說(shuō)，除了對(duì)關(guān)廠計(jì)劃有明確宣示的華潤(rùn)之外，其他一些啤酒企業(yè)仍會(huì)繼續(xù)推進(jìn)關(guān)廠行動(dòng)。
增減之間，啤酒業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)趨向高端
一邊是關(guān)停，另一邊則是針對(duì)高端產(chǎn)能的增擴(kuò)。
2019年年報(bào)顯示，華潤(rùn)啤酒中高檔啤酒銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.8%，啤酒整體平均售價(jià)同比上升2.8%。盡管如此，與青島啤酒、百威亞太相比，華潤(rùn)無(wú)論是在毛利率、凈利潤(rùn)率還是在加權(quán)ROE等幾個(gè)主要盈利指標(biāo)方面均墊底，這表明華潤(rùn)在高端化方面仍有待提升。
事實(shí)上，華潤(rùn)今年繼續(xù)增擴(kuò)高端產(chǎn)能。今年7月相關(guān)訊息顯示，華潤(rùn)雪花啤酒(黑龍江)有限公司新增12萬(wàn)聽(tīng)/小時(shí)包裝線項(xiàng)目正在推進(jìn)，這個(gè)標(biāo)的3000多萬(wàn)元的項(xiàng)目計(jì)劃到明年1月竣工。
